VELHAVERE OG INVESTERINGSRÅDGIVERE

Formueoverblik og administrativ assistance inden for formuepleje til private velhavere og investeringsrådgivere

Læs mere om:

Assure Wealth servicerer mange private velhavere og velhaveres investeringsrådgivere.

Vi servicerer private velhavere med dag til dag overblik over risiko, afkast og samlet formue på tværs af værdipapirer, depoter, bankkonti, unoterede investeringer og private equity.

En lang række private velhavere bruger også Assure Wealth til al administration, der vedrører formuen.
Det kaldes også Family Office Service.

Assure Wealths Family Office Service omfatter:

  • Vi koordinerer og kommunikerer løbende med revisor, bank og eventuelt investeringsrådgivere om alt, der vedrører din formueportefølje
  • Vi sørger for, at dine regninger, moms og lønninger bliver betalt
  • Vi klarer din bogføring
  • Vi udfører controlling af din formue. Det sikrer blandt andet, at de investeringsrammer, du har aftalt bliver overholdt og der ikke er fejl i kurtage eller valutakurser

De spørgsmål, der går igen er:

  • Har jeg det optimale setup for min formue?
  • Betaler jeg en fornuftig pris for at få forvaltet min formue?
  • Er mit afkast og mine investeringsaftaler fornuftige?

I Assure Wealth er vi ikke investeringsrådgivere, men vi sparrer gerne med dig på et generelt niveau og forklarer sammenhænge, strukturer og begreber i markedet, så du kan træffe de beslutninger, du ønsker.

Vores filosofi er, at der ikke findes
et rigtigt eller forkert setup for din formue.
Derfor understøtter vi de samarbejdspartnere, du har valgt.

Kontakt os og hør, hvad vi kan gøre for dig