Formueoverblik og administrativ assistance inden for formuepleje til private velhavere og investeringsrådgivere

Assure servicerer mange private velhavere og velhaveres investeringsrådgivere.

Vi servicerer private velhavere med dag til dag overblik over risiko, afkast og samlet formue på tværs af værdipapirer, depoter, bankkonti, unoterede investeringer og private equity.

En lang række private velhavere bruger også Assure til al administration, der vedrører formuen.
Det kaldes også Family Office Service.

Assure’s Family Office-service omfatter:

• Vi koordinerer og kommunikerer løbende med revisor, bank og eventuelt investeringsrådgivere om alt, der vedrører din formueportefølje
• Vi sørger for, at dine regninger, moms og lønninger bliver betalt
• Vi klarer din bogføring – se hvordan
• Vi udfører controlling af din formue. Det sikrer blandt andet, at de investeringsrammer, du har aftalt, bliver overholdt, og at der ikke er fejl i kurtage eller valutakurser

Få svar på de 7 typiske spørgsmål om Family Office-service

Nogle af de generelle spørgsmål, der går igen, når vi taler med private velhavere, er:

• Har jeg det optimale setup for min formue?
• Betaler jeg en fornuftig pris for at få forvaltet min formue?
• Er mit afkast og mine investeringsaftaler fornuftige?

I Assure er vi ikke investeringsrådgivere, men vi sparrer gerne med dig på et generelt niveau og forklarer sammenhænge, strukturer og begreber i markedet, så du kan træffe de beslutninger, du ønsker.