JOB I ASSURE WEALTH

Family Officer til fintech-virksomhed

Kan du yde uvildig rådgivning til velhavende familier med en kompleks formuestruktur?
Har du erfaring med at arbejde tæt sammen med advokater, revisorer og banker?
Er du god til at langvarige kunderelationer?

Så har vi et interessant job til dig.

Om os

Assure Wealth er en fintech-virksomhed, hvor vi servicerer private velhavere, fonde og familiekontorer med en lang række ydelser inden for formuerapportering, administration og økonomi.

Vi oplever kundetilgang, og har derfor brug for en Family Officer, som kan rådgive og servicere velhavende familier med alt fra rådgivning omkring lånefinansiering, pension og forsikringer til input til regnskabsmæssige problemstillinger og investeringer.

Vi er 18 ansatte på vores kontor i naturskønne omgivelser i Nivå, cirka 30 minutter fra København og er en arbejdsplads med frokostordning, massageordning, mulighed for hjemmearbejde og generel fleksibilitet.

Du får tre nære kollegaer i vores Family Office-team.

I vores artikel Hvad er et Family Office giver vi et indblik i, hvad ydelserne i et Family Office indebærer.

Dine primære arbejdsopgaver bliver:

  • Rådgivning af kunder vedrørende finansielle forhold, herunder lån, pension og forsikring
  • Sparring med kunder omkring potentielle investeringer, samt gennemgang af investeringscases, herunder KYC-dokumentation
  • Koordinering med advokater og banker i forbindelse med generationsskifte, ægtepagt eller testamente
  • Regelmæssig gennemgang af kunders likviditetsmæssige behov
  • Klargørelse af kundepræsentationer
  • Administrative opgaver omkring åbning af bankkonti, godkendelse af betalinger, oprettelse af engagementer i nye banker mv.

Om dig

  • Du har finansiel baggrund. Meget gerne kombineret med en HD
  • Du kender bankverdenen indefra
  • Du har erfaring inden for formueoptimering, skat, pension, investering og boligrådgivning
  • Du er udadvendt og nyder at opbygge og pleje kunderelationer

Lyder dette som noget for dig?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til Chief Financial Officer Jonas Rask Kristensen på 25 94 46 31

Vi ser frem til at modtage din motiverede ansøgning og dit CV på jgr@assurewealth.dk

Vent ikke med at søge stillingen – vi behandler indkomne ansøgninger løbende.

Assure Wealth A/S
Gammel Strandvej 16
DK-2990 Nivå
klb@assurewealth.dk